تریلینگ استاپ یک استراتژی مدیریت ریسک در معاملات سرمایه‌گذاری است که به منظور حفظ سود و کاهش زیان استفاده می‌شود. در واقع، تریلینگ استاپ به معنای تنظیم مکانیزمی است که براساس تغییر قیمت دارایی، سطح توقف (stop level) برای تعیین زمان خروج از معامله را به صورت پویا تغییر می‌دهد. اینجا قرار است در مورد تریلینگ استاپ اطلاعات زیادی بدست بیاورید پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
زمانی که شما در یک معامله سرمایه‌گذاری قرار دارید، معمولاً سطحی برای توقف ضرر (stop-loss level) تعیین می‌کنید. اگر قیمت دارایی شما به سمت عکس حرکت کند و به آستانه سطح توقف ضرر برسد، شما به طور خودکار از معامله خارج می‌شوید تا زیان بیشتری نداشته باشید.
در تریلینگ استاپ، به جای تعیین یک سطح ثابت برای توقف ضرر، شما سطح توقف را با توجه به تغییرات قیمت به روز می‌کنید. به عبارت دیگر، هرگاه قیمت دارایی به سمت سود حرکت کند، سطح توقف ضرر را به همراه خود به سمت بالا (در صورت معامله خرید) یا به سمت پایین (در صورت معامله فروش) حرکت می‌دهید.
این روش به شما امکان می‌دهد تا از افزایش سود خود در صورت رشد قیمت دارایی بهره‌برداری کنید، در حالی که همچنان محافظتی در برابر احتمال زیان دارید. تریلینگ استاپ به‌عنوان یک روش پویا و انعطاف‌پذیر در مدیریت ریسک در بازارهای مالی استفاده می‌شود.
چگونه تریلینگ استاپ را در متاتریدر گوشی قرار دهیم؟
برای قرار دادن تریلینگ استاپ در MetaTrader در گوشی همراه خود، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:
- برنامه MetaTrader را در گوشی همراه خود باز کنید.
- سپس، وارد حساب معاملاتی خود شوید.
- اکنون یک معامله دلخواه را در پلتفرم باز کنید یا به معامله‌ای که قبلاً باز کرده‌اید، مراجعه نمایید.
- در بالای صفحه، بر روی نمودار دارایی که می‌خواهید تریلینگ استاپ را بر روی آن قرار دهید، ضربه بزنید.
- پس از لمس نمودار، پنجره “معامله” باز خواهد شد. در این پنجره، روی “تنظیمات” (یا “Settings”) که نماد یک چرخ‌دنده است، کلیک کنید.
- در پنجره تنظیمات، به پایین بروید و بر روی “تریلینگ استاپ” (یا “Trailing Stop”) کلیک کنید.
- یکی از گزینه‌های موجود را انتخاب کنید: مانند “سطح توقف پیش‌فرض” (یا “Default Stop Level”) یا “سطح توقف سفارشی” (یا “Custom Stop Level”).
- با استفاده از پارامترهای موجود، سطح توقف مورد نظر خود را تنظیم کنید. این شامل سطح فاصله (مثلاً ۱۰ پیپ) و نوع سطح توقف (درصدی یا پیپ) است.
- پس از تنظیمات مورد نظر، روی دکمه “اعمال” (یا “Apply”) کلیک کنید.
- حالا تریلینگ استاپ بر روی معامله شما قرار گرفته است. با تغییرات قیمت، سطح توقف ضرر به‌طور پویا به روزرسانی می‌شود و به سمت سود حرکت می‌کند.
مهم است بدانید که روش دقیق قرار دادن تریلینگ استاپ در MetaTrader ممکن است بسته به نسخه برنامه و تنظیمات شما متفاوت باشد. در نسخه مشابه با این روند، مراحل قرار دادن تریلینگ استاپ ممکن است تا حدی متفاوت باشند. لذا توصیه می‌شود با دیدن کلیپ‌های آموزش متاتریدر ۵ یا هر پلتفرمی که از آن استفاده می‌کنید، از صحت انجام این کار مطمئن شوید.
آیا استراتژی تریلینگ استاپ قابل اطمینان است؟
تریلینگ استاپ یکی از استراتژی‌های مدیریت ریسک معاملات است که به طور گسترده در بازارهای مالی استفاده می‌شود. اما همانند هر استراتژی دیگری، تریلینگ استاپ نیز دارای مزایا و محدودیت‌هایی است که پیش از استفاده باید در نظر گرفته شوند. در ادامه، به بررسی برخی از مزایا و محدودیت‌های تریلینگ استاپ می‌پردازیم:
مزایا:
- حفاظت از سود: با تنظیم تریلینگ استاپ، شما می‌توانید از افزایش سود خود در صورت رشد قیمت دارایی بهره‌برداری کنید و به سود خود اجازه دهید به حداکثر برسد.
- مدیریت ریسک: در صورتی که قیمت دارایی به سمت عکس حرکت کند، تریلینگ استاپ به شما امکان می‌دهد از معامله خارج شوید و مقدار زیان را کاهش دهید.
- سهولت استفاده: استفاده از تریلینگ استاپ در برنامه‌های معاملاتی مانند MetaTrader بسیار ساده است و معمولاً به صورت خودکار در این برنامه‌ها پیاده‌سازی می‌شود.
محدودیت‌ها:
- اشتباهات در تنظیمات: تنظیمات نادرست تریلینگ استاپ می‌تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود. انتخاب نوع سطح توقف، فاصله مورد نیاز و دقت در تنظیمات بسیار مهم است.
- نوسانات قیمت: در بازارهایی با نوسانات شدید (مانند بازار ارز دیجیتال)، تریلینگ استاپ ممکن است به صورت پویا تغییر کند و شما ممکن است از کسب سود بیشتر جا بمانید.
- وابستگی به اینترنت: استفاده از برنامه‌های معاملاتی بر روی دستگاه‌های همراه به ارتباط اینترنتی وابسته است. در صورت قطع ارتباط، اجرای تریلینگ استاپ ممکن است به تعویق بی‌افتد.
با در نظر گرفتن این مزایا و محدودیت‌ها، تصمیم درباره استفاده از تریلینگ استاپ باید به تحلیل شرایط بازار، استراتژی معاملاتی و سبک سرمایه‌گذاری شما بستگی داشته باشد. مهم است که قبل از استفاده از این استراتژی، آموزش کافی را دریافت و با تجربه و تحلیل دقیق شرایط بازار عمل کنید.
آیا بروکرهای ایرانی از تریلینگ استاپ پشتیبانی می‌کنند؟
پشتیبانی از تریلینگ استاپ توسط بروکرها به شرایط و اهداف مربوط به هر بروکر بستگی دارد. بنابراین، برای اطلاعات دقیقتر درباره پشتیبانی تریلینگ استاپ توسط بروکرهای ایرانی، بهتر است با بروکر خود تماس بگیرید. احتمالاً برخی از بروکرهای ایرانی مانند بروکر ارانته امکاناتی را برای مدیریت ریسک از جمله تعیین سطح توقف زیان ثابت (Stop Loss) که به صورت معمول در بیشتر بروکرها در دسترس است، ارائه می‌دهند.
آیا می‌توان از تریلینگ استاپ در بازار رمزارز استفاده کرد؟
تریلینگ استاپ می‌تواند در بازار رمزارزها نیز استفاده شود. تریلینگ استاپ استراتژی مدیریت ریسکی است که در تمامی بازارهای مالی از جمله بازار رمزارزها قابل استفاده است.
بازار رمزارزها، بازاری پویا و پر نوسان است و تریلینگ استاپ می‌تواند به شما کمک کند تا در معاملات رمزارزها به بهترین شکل ممکن ریسک‌ها را کاهش دهید. با تنظیم تریلینگ استاپ، شما می‌توانید سود خود را افزایش دهید و در همان زمان از زیان‌های بزرگ‌تر جلوگیری کنید.
سخن پایانی
تریلینگ استاپ یکی از بهترین استراتژی‌های مدیریت ریسک در معاملات سرمایه‌گذاری است که به منظور حفظ سود و کاهش زیان استفاده می‌شود. این استراتژی به شما اجازه می‌دهد تا با تغییرات قیمت، سطح توقف زیان را به صورت پویا تغییر دهید و از افزایش سود خود بهره‌برداری کنید در حالی که همچنان محافظتی در برابر احتمال زیان دارید. با اجرای این استراتژی بر روی متاتریدر گوشی می‌توانید از مزایای آن نهایت بهره را ببرید.
